반도체 18일 랠리, BTC ETF 재유입 가속

시장 총평

S&P 500 +0.55%(7165)·나스닥 +1.50%(24837) 동반 사상 최고치, PHLX 반도체 인덱스 18일 연속 상승 — 모던 시장사 최장 streak. Intel EPS $0.29 vs 컨센 $0.02 어닝 폭발로 +23.65% record $82.57. NVDA +4.32% $5조 시총 회복. WTI $94.40 (Brent $107) 호르무즈 봉쇄 지속이지만 미·이란 파키스탄 직접회담 임박. BTC $78,151 +0.80% IBIT $214M 단일유입 49% 점유. 4/28-29 FOMC 99.7% 동결 예상.

주식시장 — 반도체 18일 랠리, Intel record

Intel Q1 EPS $0.29 vs 컨센서스 $0.02 폭발적 beat, 매출 $13.58B(+$1.2B 상회) → +23.65% record $82.57. AI 데이터센터 수요 + CHIPS Act 자금 견인. AMD +14%·Broadcom +11%·NVDA +5% 동반 랠리, $5조 시총 회복. PHLX 반도체 인덱스 18일 연속 상승, VanEck 반도체 ETF 18일간 +40%. XLK +3.80% 11섹터 압도 1위. 반면 XLV -3.10%·XLC -2.99% 방어주 약세, 다우 -0.44% 약보합.

암호화폐 — BTC $78K 회복, IBIT 49% 점유

BTC $78,151 24h +0.80% 회복세. 주간 spot BTC ETF $996.4M 순유입 — 1월 중순 이후 최대. IBIT 단일일 $214M·5일 연속 유입으로 시장 49% 점유. Strategy(MicroStrategy) 3대 BTC 매수 단행. 4월 ETF 4개월 outflow 종료 첫 monthly inflow 기록. ETH $2,332 +0.74%, ETH ETF 5일 연속 양유입 ($67.85M). F&G 33(Fear) — 31에서 소폭 개선.

핵심 리스크

• 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 — 4/28 미·이란 파키스탄 직접회담 결렬 시 Brent $110+ 추가 spike 가능 (현 $107, +75% YTD)
• Trump 50% 중국 관세 위협 (이란 무기 공급 보복) — 11/10 휴전 종료 앞두고 단기 변동성 확대 우려
• 4/28-29 FOMC dot plot 매파적 시(2026 인하 1회 합의 굳힘) 성장주·금리민감 섹터 단기 조정 위험

다가올 이벤트

• 4/28-29 FOMC: 99.7% 동결 (3.50-3.75%) + dot plot 업데이트 (3월 중간값 25bps 1회 인하 유지 여부)
• 4/28 미·이란 파키스탄 직접회담 (Witkoff·Kushner): 호르무즈 재개통 협의
• 4/28 USTR 섹션 301 공청회: 중국 등 제조업 과잉생산 조사

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• 위험선호 회복 국면