1. 무엇을 추적하나 — Indxx Global Robotics & AI
BOTZ의 추적지수는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index입니다. Indxx가 설계한 테마 인덱스로, 산업용 로봇·자율주행·헬스케어 로봇·AI 소프트웨어·드론·머신비전 등에서 매출의 의미 있는 비중을 얻는 글로벌 기업을 시총 가중으로 담습니다. 약 45종목 정도로 ROBO(약 80종목)보다 집중도가 높습니다.
구성의 큰 특징은 NVIDIA 비중 12~14%. AI GPU 슈퍼사이클의 직격수혜주가 ETF의 1순위라, BOTZ는 사실상 "NVIDIA + 일본 로봇 + 인튜이티브 서지컬"의 3축 구조에 가깝습니다. 결과적으로 AI 트레이드가 강한 장세에서 ROBO보다 훨씬 더 강하게 상승하지만, AI 모멘텀이 꺾이면 낙폭도 큰 양면성이 있습니다.
2. 기본 정보 — 구조의 숫자들
| 티커 / 거래소 | BOTZ · Nasdaq |
|---|---|
| 운용사 (Issuer) | Global X (미래에셋자산운용 산하) |
| 추적지수 | Indxx Global Robotics & AI Thematic Index |
| 상장일 | 2016년 9월 12일 |
| 총보수 (Expense Ratio) | 0.69% (연간) |
| 운용자산 (AUM) | 약 $2.5B (한화 약 3.5조원) |
| 복제 방식 | 현물 복제 (Physical / Full Replication) |
| 배당 주기 | 연 1회 (12월) |
| 배당수익률 | 약 0.2% (연간) |
| 일평균 거래량 | 약 50만주 |
BOTZ를 운용하는 Global X는 한국 미래에셋자산운용 산하입니다. 2018년 미래에셋이 인수해 한국 자본의 글로벌 ETF 운용사가 됐고, 한국 투자자에게 친숙한 "미래에셋 패밀리" 상품. 다만 운용 본사는 뉴욕이고 미국 ETF 시장에서 일반 운용사로 활동. 보수 0.69%는 테마 ETF로는 합리적인 수준이지만, 분기 배당이 아니라 연 1회 배당이라는 점은 인컴 목적엔 불리합니다.
3. 구성 — NVIDIA + 일본 빅3 + 헬스케어 로봇
상위 5종목이 약 40%. ROBO보다 집중도 명확히 높음.
| # | 종목 | 국가 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA (NVDA) | 🇺🇸 미국 | 약 13% |
| 2 | Keyence | 🇯🇵 일본 | 약 9% |
| 3 | Intuitive Surgical (ISRG) | 🇺🇸 미국 | 약 8% |
| 4 | ABB Ltd | 🇨🇭 스위스 | 약 7% |
| 5 | Fanuc | 🇯🇵 일본 | 약 7% |
| 6 | Yaskawa Electric | 🇯🇵 일본 | 약 5% |
| 7 | Dynatrace (DT) | 🇺🇸 미국 | 약 4% |
| 8 | NICE Systems (NICE) | 🇮🇱 이스라엘 | 약 3% |
| 9 | UiPath (PATH) | 🇺🇸 미국 | 약 3% |
| — | 기타 35종목+ | 다국적 | 나머지 41% |
4. 수익률 — AI 트레이드 동조
BOTZ의 수익률은 NVIDIA·AI 트레이드와 강하게 동조합니다. 2020~2021 자동화 + 2023~2024 AI 슈퍼사이클이 두 번째 폭발 구간. NVIDIA가 한 종목으로만 13% 비중이라 NVDA 실적·AI CapEx 가이드가 ETF 가격에 직접 반영. 2022년 금리 인상기에는 -40%대 낙폭, 2024년 AI 트레이드로 +50% 회복. ROBO 대비 변동성이 크고 상승·하락 모두 진폭이 큰 편입니다.
5. 체크포인트 — BOTZ 4가지 신호
AI 트레이드와 산업 자동화 두 엔진의 핵심 신호.
- ① NVIDIA 분기 실적 가이드 — NVDA 비중 13%로 ETF 단기 변동의 최대 변수. 데이터센터·AI GPU 가이드 상향 = BOTZ 동반 상승.
- ② 일본 산업용 로봇 수주(JIRA) — 키엔스·화낙·야스카와 합산 비중 21%. 일본 로봇 분기 수주통계는 BOTZ의 산업 자동화 엔진 상태를 직접 보여주는 지표.
- ③ 헬스케어 로봇 — 인튜이티브 서지컬 다빈치 — ISRG의 분기 다빈치 수술 건수·시스템 설치 통계는 헬스케어 로봇 모멘텀의 핵심 지표.
- ④ 엔화 환율 — 일본 비중 30%+. 엔/달러 환율 변동은 BOTZ 가격에 영향. 엔화 약세는 일본 종목 달러환산 하락 = BOTZ 가격 압박.
6. 닮은 ETF — BOTZ vs ROBO vs IRBO
시총 집중 · 동등 분산 · iShares 글로벌.
| 항목 | BOTZ | ROBO | IRBO |
|---|---|---|---|
| 가중 방식 | 시총 가중 | 동등가중에 가까움 | 동등가중 |
| NVIDIA 비중 | 약 13% | 약 1.7% | 약 1.5% |
| 종목수 | 약 45 | 약 80 | 약 110 |
| 보수 | 0.69% | 0.95% | 0.47% |
| AUM | $2.5B | $1.1B | $0.4B |
| AI 트레이드 동조 | 매우 높음 | 보통 | 보통 |
AI 트레이드 직접 동조를 원하면 BOTZ, 분산이 우선이면 ROBO, 가장 저렴한 보수로 광범위 분산을 원하면 iShares의 IRBO. 미래에셋 패밀리 친숙도와 합리적 보수 조합으로 한국 투자자에게는 BOTZ가 가장 기본 진입점인 경우가 많습니다.
7. 리스크 — NVIDIA 집중·AI 모멘텀·엔화
마무리 — AI 트레이드의 친숙한 진입점
BOTZ는 "로봇·AI 산업의 핵심 리더에 시총 가중으로 집중 노출"하고 싶은 투자자의 표준 선택지입니다. 미래에셋 패밀리라는 친숙도, 합리적 보수 0.69%, AI 트레이드와의 직접 연동성이 강점. NVIDIA·일본 로봇 빅3·인튜이티브 서지컬의 3축이 핵심 엔진이며, AI 모멘텀의 진폭에 비례해 ETF도 큰 폭으로 움직입니다. 분산을 더 원하면 ROBO 위성, AI 집중을 원하면 BOTZ 코어가 흔한 조합.