유명한 ETF와 인기가 급등하는 국내외 ETF를 테마·전략·'왜 주목받는가'·'어떤 투자자에게 맞나' 중심으로 풀어주는 큐레이션 노트입니다. 구성종목·현재가·시가총액처럼 매일 바뀌는 수치 대신, 변하지 않는 맥락과 투자 관점을 한 장에 정리합니다.
2020년 클린에너지에 자금이 몰리자 아이셰어스 ICLN은 소형주 지분을 과도하게 떠안게 됐고, 결국 2021년 지수를 서른 종목 남짓에서 백 종목 가까이로 재설계해야 했습니다. 태양광·풍력·재생 유틸리티 구성, 보수 0.41%, 그리고 초기 투자가 크고 회수가 긴 사업 구조 탓에 금리에 유독 민감한 이유까지 시각 자료 3종으로 정리했습니다.
이름에 전기차가 붙어 있지만 열어 보면 엔비디아·알파벳 같은 자율주행 기술 기업이 먼저 보이는 글로벌엑스 DRIV. 자율주행을 담는 순간 반도체·빅테크까지 따라 들어오는 구조, SAE 자율주행 0~5단계, 보수 0.68%, 그리고 BOTZ·SOXX와 함께 담으면 같은 종목을 세 번 사게 되는 중복 보유 문제까지 시각 자료 3종으로 정리했습니다.
리튬 채굴부터 배터리·전기차까지 2차전지 공급망 전체를 한 상품에 수직으로 담는 글로벌엑스 LIT. 앨버말·SQM(채굴)에서 CATL·삼성SDI(배터리)를 거쳐 테슬라·BYD(완성차)로 이어지는 밸류체인 구조, 보수 0.75%, 리튬 원자재 사이클과 중국 집중이라는 두 그림자까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
AI·로봇 테마를 전 세계에서 담는 글로벌엑스 BOTZ. 엔비디아 같은 미국 AI 반도체뿐 아니라 일본 키엔스·화낙, 스위스 ABB까지 담아 ‘AI는 곧 미국’이라는 통념을 넘어서는 글로벌 분산 구조, 보수 0.68%, 반도체(SOXX)·빅테크(MAGS)와의 차이, 좁은 테마 집중의 빛과 그림자까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
2002년 상장된 한국 최초·최대 거래량의 ETF, 삼성자산운용 KODEX 200. 코스피200 지수의 구조와 초대형주 쏠림, 국내 최대 유동성이라는 강점과 경쟁사(TIGER·ACE·RISE 200)보다 높은 0.15% 보수라는 약점, 환노출 없는 원화 자산과 국내 주식형 세제의 의미까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
애플·엔비디아 등 매그니피센트 세븐 7개만 동일비중(약 14.3%씩)으로 담는 첫 Mag7 전용 ETF. 시총가중과 다른 동일비중의 의미, 보수 0.29%, 7종목·빅테크 집중의 빛과 그림자, 시장 전체(VOO)와의 차이까지 시각 자료 2종과 함께 정리했습니다.
미국 반도체 기업 약 30개를 한 번에 담는 아이셰어스 SOXX. 거의 모든 전자기기의 두뇌인 반도체 산업, 엔비디아·브로드컴 등 집중도, 테마·섹터 ETF의 높은 변동성과 사이클, 시장 전체(VOO)와의 차이, AI 붐의 빛과 사이클의 그림자까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
재무가 튼튼한 미국 우량 기업을 0.15% 보수로 담는 아이셰어스 QUAL. 가치·성장과 다른 제3의 축 '퀄리티 팩터'란 무엇인지, 높은 ROE·안정 이익·낮은 부채, 섹터 중립 구조, VOO와의 차이, 하락장 방어력과 강세장 소외까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
미국 대형 가치주를 0.04% 보수로 담는 뱅가드 VTV. 가치주란 무엇인지, 낮은 P/E·P/B와 두둑한 배당, 성장주(VUG)·전체(VOO)와의 차이, 금리 상승·가치 로테이션에 강하고 성장 강세장에 소외되는 이유, 가치 함정의 위험까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
미국 대형 성장주를 0.04% 보수로 담는 뱅가드 VUG. 성장주란 무엇인지, 높은 P/E와 기술주 쏠림, 가치주(VTV)·전체(VOO)와의 차이, 저금리·강세장에 강하고 금리 상승에 취약한 이유, 한국 투자자 접근까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
VOO와 똑같은 S&P500 500개를 시가총액이 아니라 똑같이(각 약 0.2%) 담는 인베스코 RSP. 메가캡 쏠림이 없는 동일가중 구조, 상위 10개 비중 2% vs VOO 35%, 언제 유리하고 불리한지, 분기 리밸런싱과 보수 0.20%, 한국 투자자 접근까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
미국 상장 주식 거의 전부(약 3,600개)를 0.03% 보수로 담는 토탈마켓 ETF. VOO(S&P500)와 무엇이 다른지, CRSP 전체시장 지수 구조, 시가총액 가중이 만드는 '전체 시장의 역설', 중소형주 꼬리의 의미, 한국 투자자 접근까지 시각 자료 3종과 함께 정리했습니다.
미국 우량주 30개(다우존스 산업평균)를 담는 DIA. 1896년 가장 오래된 지수, 시가총액이 아니라 '주가'가 비중을 정하는 주가 가중의 별종 구조, S&P500과의 차이, 보수 0.16%, 한국 투자자 접근까지 시각 자료 2종과 함께 정리했습니다.
미국 소형주 약 2,000개(러셀2000)를 담는 IWM. 대형주보다 큰 변동성과 경기·금리 민감성, 소형주가 시장 위험선호의 바로미터인 이유, S&P500과의 차이, 보수 0.19%, 한국 투자자 주의점까지 시각 자료 2종과 함께 정리했습니다.
미국 대형주 500개를 0.03% 보수로 통째로 담는 뱅가드 VOO. S&P500 지수의 구조, 2025년 1.5조 달러로 세계 최대 ETF가 된 역사, 시가총액 가중의 의미, VOO·SPY·IVV 비교, 저비용의 복리 효과, 한국 투자자 접근 경로까지 시각 자료 3종과 함께 한 장에 정리했습니다.
나스닥100의 정의와 QQQ의 25년 역사, 시가총액 가중과 특별 리밸런싱, S&P500과의 차이, 미국 직접(QQQ·QQQM) vs 한국 상장(TIGER·KODEX), 레버리지(TQQQ)의 변동성 끌림까지. 매일 바뀌는 수치 대신 변하지 않는 구조와 원리를 시각 자료 4종과 함께 한 장에 정리했습니다.
ETF 노트는 다음 다섯 갈래로 유명한 ETF와 인기 급등 ETF를 하나씩 풀어 갑니다.
새 ETF 노트는 시간 역순으로 위에 쌓입니다. 글이 누적되면 카테고리 필터를 추가할 예정입니다.